La question qui revient chaque semaine dans un cabinet est toujours la même : où en est-on ? Quels mandats sont en retard, qui attend quoi d'un client, quelles heures ne sont pas encore facturées. Quand la réponse vit dans un chiffrier partagé, une boîte courriel et la mémoire de trois personnes, elle coûte une réunion par semaine — et elle est déjà périmée quand on la donne.
CabFlow rassemble ce pilotage au même endroit que le travail lui-même.
Les mandats, y compris ceux qui reviennent
Un mandat porte son client, son exercice, son échéance, son responsable et son état. Les mandats récurrents — la compilation annuelle, les TPS/TVQ trimestrielles, la paie mensuelle — se reconduisent d'une période à l'autre au lieu d'être recréés à la main chaque fois.
Le pipeline : l'état du cabinet en un écran
Le pipeline montre où se trouve chaque mandat dans son cheminement. Les étapes ne sont pas imposées : chaque cabinet définit les siennes, parce qu'un cabinet de trois personnes et un cabinet de trente ne travaillent pas de la même façon.
Les automatisations : ce qui se fait sans qu'on y pense
Le passage d'une étape à l'autre peut déclencher ce qui suit : assigner la prochaine tâche, envoyer un avis au client, poser un rappel. Ce sont les suivis mécaniques — ceux qu'on oublie précisément parce qu'ils sont mécaniques — qui cessent de dépendre de la vigilance de quelqu'un.
Les rappels partent d'eux-mêmes : documents attendus, questionnaire non rempli, signature en attente, facture impayée.
Le suivi et les alertes
À côté des mandats, les tâches courantes du cabinet — celles qui ne justifient pas un dossier complet — vivent dans un suivi partagé. Les alertes font remonter ce qui dérape : échéance approchante, dossier sans mouvement, budget dépassé. Le tableau de bord donne la vue d'ensemble, par associé et par client.
Le temps et la facturation, reliés au travail
- Feuilles de temps rattachées aux mandats, avec taux coûtant et taux vendant par employé — la rentabilité réelle d'un mandat cesse d'être une estimation ;
- Travaux en cours visibles avant la facturation, pas découverts après ;
- Facturation depuis les heures et les livrables, avec notes de crédit et suivi des paiements ;
- Comptes clients et états de compte, avec relances automatiques des factures impayées.
Les clients, et ce qu'ils voient
La fiche client réunit les coordonnées, les mandats, les documents et l'historique des communications. Ce que le client voit de son côté — dépôt de documents, questionnaires, signature, application mobile — est décrit dans la section portail de la page d'accueil.
Conçu ici, pour la réalité d'ici
L'échéancier est canadien (fédéral et Québec), l'interface est en français, la terminologie est celle des cabinets québécois — pas une traduction d'un outil américain. Et vos données restent au Canada, ce qui n'est pas un détail quand un client vous demande où sont ses états financiers.
Voir si ça vous convient
CabFlow accueille en ce moment ses premiers cabinets pionniers, accompagnés directement par l'équipe. Inscrivez-vous à la liste d'attente ou écrivez à info@cabflowapp.com — un fondateur répond personnellement. Pour le cœur du travail de mission, voyez les dossiers de mission.